周末最容易出幺蛾子。
本周一开盘，农产品普遍强势。外盘小麦一度上涨7.7%、玉米涨2.8%，豆油涨约2%。
内盘玉米、油脂油料也一改上周五夜盘的颓势，直接从低位拉起。
周二，油粕开始抢跑，棕榈油、菜粕领涨近5%。而这一切皆是因为周末发生了一件事——俄罗斯宣布暂停执行黑海港口农产品外运协议。
这是怎么回事呢?
今年2月，俄乌冲突爆发后，影响了乌克兰的农产品外运，导致小麦等粮食价格飙涨。7月，俄乌两国就恢复黑海港口农产品外运问题分别与联合国和土耳其签署协议。协议内容包括在土耳其伊斯坦布尔建立联合协调中心并确保粮食运输安全，俄乌双方同意任何一方都不攻击运送农产品的船只等。自此，乌克兰农产品出口得以恢复，粮价这才降了温。
但这个协议有效期只有120天，11月19日到期。就在10月27日，俄罗斯外交部发言人还表示，将在11月18日之前确定是否同意延长该协议。没想到两天之后，也就是10月29日，俄罗斯直接宣布暂停执行该协议。给出的理由是乌方29日在英国专家的参与下对黑海舰队船只和参与“粮食走廊”的民用船只进行了袭击。
针对俄方指责，乌方则称，俄罗斯从9月就开始阻挠装载乌克兰粮食的船只航行，截至29日有176艘运粮船无法按照预定路线航行。总之，协议暂停消息一出，乌克兰经海路的粮食出口再次陷入停滞，有200多艘船只被封锁。
乌克兰盛产葵花籽、大麦、小麦、玉米等多种农作物，是世界第八大粮食生产国，第二大出口国，被誉为“欧洲粮仓”。如果此事持续发酵的话，可能再度影响全球农产品市场。
对于国内期货市场来说，受影响较大的主要是玉米。
一、乌克兰是全球第四大玉米出口国，出口量占全球总出口量的11%。
数据来源：美国农业部
二、乌克兰是我国玉米进口的主要来源国。进口占比常年维持在30%以上，2020年以前曾一度高达80%以上。从时间上看，11月-次年5月通常是乌克兰玉米集中出口期，正好对应着接下来的市场。周一市场反应较大的也正是玉米。
数据来源：海关总署
不过，目前中美玉米均处于收获上市期，我国玉米又仍以自产为主，供给应该不会有太大问题，更多的可能是情绪冲击。
再一个可能会有影响的是油脂。
因为乌克兰是葵花籽油第一大出口国，菜籽第三大出口国。葵花籽油与豆、菜、棕油又互为替代品。冬季往往是油脂消费旺季，棕榈油主产区又面临减产季。但最新消息显示印尼将棕榈油出口专项税豁免政策延续到了年底。因此，油脂的不确定性可能会大一些。
考虑到乌克兰粮食供应减少本就是预期内的事，此次影响程度应该不会向上半年那么大。当然，此事的后续还是需要我们多关注。虽然联合国和土耳其作为协调方正在与各方沟通，争取尽快解决此事。31日，乌克兰、土耳其和联合国代表团就商定了当日海上人道主义走廊的行动计划，有16艘船只通过了该走廊。但也不排除此事会持续发酵甚至升级的可能。
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